1. Mbira
2. Pot-Pourri Bênção Do Samba: Na Baixa Do Sapateiro / O Samba Da Minha Terra / Samba Da Bênção
3. Pot-pourri Preta: Eu Sou Preto / Sorriso Negro
4. Pot-Pourri: O Mais Belo Dos Belos (A Verdade Do Ilê) / Por Amor Ao Ilê – Part. Esp.: Banda Didá
5. Ilê Pérola Negra – Part. Esp.: Banda Didá
6. O Que É Que A Bahiana Tem? – Part. Esp.: Carmen Miranda
7. Sol Do Sul
8. Minas Com Bahia – Part. Esp.: Gabriel Povoas
9. Música De Rua
10. Quero A Felicidade
11. Rapunzel
12. Pot-Pourri: O Reggae E O Mar / Batuque (Tá No Batuque) – Part. Esp.: Grupo Afro Lata
13. Iluminado
14. Trio Em Transe
15. Quero Ver O Mundo Sambar – Part. Esp.: G.R.E.S. Unidos Da Tijuca
16. Vide Gal – Part. Esp.: G.R.E.S. Unidos Da Tijuca
17. Paixão De Coração – Part. Esp.: Boi Bumbá Garantido
18. Vermelho – Part. Esp.: Boi Bumbá Garantido
19. Oyá Por Nós
20. Swing Da Cor
21. Maimbê Dandá
22. O Canto Da Cidade – Part. Esp.: Banda Didá, Grupo Afro Lata, Boi Bumbá Garantido E G.R.E.S. Unidos Da Tijuca